Anthropic проведет IPO с оценкой до 1,4 трлн долларов и привлечет до 90 млрд
Американская компания Anthropic подала документы на первичное размещение акций с целью привлечения до 90,4 млрд долларов, что позволит оценить её бизнес примерно в 1,4 трлн долларов. Торги под тикером ANT состоятся на площадке NASDAQ после определения цены 18 ноября.
Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic официально подал проспект размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует продать инвесторам 801,35 миллиона своих акций в диапазоне от 70 до 78 долларов за бумагу. При размещении по верхней границе цены базовая часть сделки принесет эмитенту около 64,4 млрд долларов, а совокупная рыночная стоимость фирмы превысит 1 трлн долларов. Если учесть опцион на переподписку, объем размещения может достичь 100 млрд долларов, что превысит предыдущий рекорд космической компании SpaceX.
Параллельно с публичным размещением Anthropic проведет частную продажу акций якорным инвесторам на 26 млрд долларов. В список стратегических партнеров входят технологические гиганты Google, Nvidia, Microsoft, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ведущими организаторами сделки выступят Goldman Sachs и Morgan Stanley. Полностью разводненная оценка компании, включающая потенциальные выпуски бумаг по опционам для сотрудников и программы пожертвований, оценивается Bloomberg примерно в 1,4 трлн долларов.
Финансовые показатели бизнеса демонстрируют резкий рост выручки, которая за три месяца, завершившиеся в сентябре, увеличилась на 47% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 16,96 млрд долларов. Годом ранее этот показатель составлял 1,4 млрд долларов. Однако операционные расходы за тот же период выросли на 292% и достигли 17,5 млрд долларов, что привело к операционному убытку в 567 млн долларов. Значительную часть затрат составили расходы на вычислительные мощности и неденежные расходы на благотворительность.
В проспекте размещения компания подробно описывает риски, связанные с высокой зависимостью от поставщиков вычислительных мощностей, таких как Amazon и Google. Общие обязательства Anthropic по соглашениям с партнерами достигают почти 900 млрд долларов. Кроме того, эмитент предупреждает о рисках для бизнеса, связанных с тем, что конкуренты могут разрабатывать модели быстрее, а также о возможных проблемах с безопасностью ИИ-технологий. Цена акций будет определена 18 ноября, а торги начнутся после этого решения.